大海看期:7月24号期货操盘建议

  IF、IH、IC主力合约和股市大盘分化回落,下周一将继续下跌

  【基本面】

   据央行公告,21日,央行以利率招标方式开展了1400亿元逆回购操作。其中7天品种1000亿元,14天品种400亿元,利率均与前期持平。鉴于今日有1000亿元逆回购到期,实现资金净投放400亿元。据Wind资讯统计,下周共有6785亿元资金即将到期,其中有1385亿元中期借贷便利(MLF)到期,5400亿元逆回购到期。昨日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)短端利率继续上行,隔夜、7天和14天品种利率分别上行3.14个基点、1.1个基点和0.77个基点,隔夜利率报2.7534%。最近三天,央行向公开市场的资金净投放规模逐日降低,资金面的短暂波动正逐步被熨平。招商证券(600999,股吧)固收研究团队认为,7月中旬,受到多重短期因素影响,虽然流动性出现“紧张”局面,但对资金面的冲击是暂时的,对监管政策和央行货币政策操作不必过度担忧。一方面,监管政策边际拐点已出现,而且随着市场和商业银行资产负债的调整,事实上的冲击也在明显减弱。另一方面,货币政策边际拐点也出现了。据其测算,NCD加权发行利率(周度平均)已经从年内的高点大幅下降了超过70个基点,而且是连续6周下行。这意味着今年左右债市流动性的最关键因素已经得到了明显缓解,而且在继续改善,目前的资金面波动,都应该只是短期因素所导致。

  【走势预测】IF、IH和IC主力合约和上证指数上周行情分化,IH,IF合约强势上冲,IC回落下探,我们分析分化行情连续冲高不可持续,上证指数上方也再度承压,行情将有调整需求,明确判断行情将整体下跌。本周一行情如期崩盘式暴跌,之后行情整体探底回升,连续同步大涨,上方再度承压,昨日判断行情将回落下跌,今日行情分化回落,大海预计下周一行情将继续下跌。

  玉米和玉米下周一有反弹需要

  【基本面】 悉尼7月20日消息,CBOT玉米期货周五在亚洲电子盘初小跌,为四个交易日来首度下滑,但预计本周玉米期货仍将录得近4%涨幅。分析师称,不利的天气可能影响美国产出的忧虑仍挥之不去。交投最活跃玉米期货最新报每蒲式耳4.03美元,小幅下滑1-3/4美分或0.43%。大豆期货最新报每蒲式耳10.23-1/2美元,下滑3-3/4美分。大豆期货本周以来已经上涨2.5%。小麦期货最新报每蒲式耳5.05-1/2美元,下滑1/4美分。小麦期货本周以来已经下滑近1%,此前一周已经大跌4.5%。天气预报显示干燥天气持续,不利正进入关键的授粉阶段的作物,这支撑玉米价格。主要产区爱荷华州、伊利诺伊州和内布拉斯加州玉米作物生长条件评级本周稍早下降,未来降雨仍有限料是不利因素。美国农业部周四稍早公布,小麦一周出口销售66.95万吨,远超市场分析师预估的25-45万吨区间。

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